Osobní poradenství
Potřebuješ poradce, který je na tvé straně – ne na straně banky?
Pracujeme výhradně na základě poplatku, bez provizí od produktových partnerů. Tvůj zájem je na prvním místě.
Jak poradenství v Malém Kanceláři funguje?
Spolupráce začíná úvodním hovorem zdarma, kde ti vysvětlíme, jak pracujeme a zda jsme pro tebe správnou volbou. Pokud se rozhodnete pro spolupráci, sestavíme detailní finanční obraz tvé situace – příjmy, majetek, závazky, cíle. Na základě toho navrhneme plán a doporučení. Poté probíhají pravidelné přezkumy, typicky jednou ročně nebo po větší životní změně. Za vše platíš jasně stanovenou odměnu v korunách – žádné skryté provize, žádné „bezplatné" produkty se schovanými náklady.
Proč klienti volí Malý Kancelář
Konkrétní důvody, proč lidé přicházejí k nám a zůstávají.
Žádné provize, žádný střet zájmů
Odměnu dostáváme výhradně od tebe, nikoli od pojišťoven nebo fondů. To nám umožňuje doporučovat produkty čistě na základě jejich vhodnosti pro tebe.
Jeden poradce, jedna odpovědnost
Nespadneš do systému, kde tě pokaždé obslouží jiný člověk. Máš jednoho poradce, který zná tvůj příběh a s tebou roste.
Dostupnost mimo standardní schůzky
Stačí zavolat nebo napsat e-mail. Na rychlé dotazy reagujeme zpravidla do 24 hodin v pracovní dny – nebudeš čekat dva týdny na volný termín.
Výsledky, které vidíš
Na každé roční schůzce dostaneš přehledný přehled: jak se tvůj plán vyvíjí, co se změnilo a co plánujeme dál. Žádné mlhavé výroky – konkrétní čísla.
Co poradenství nezahrnuje
Finanční poradenství v Malém Kanceláři je zaměřeno na plánování důchodu a správu osobních financí. Nezabýváme se daňovým poradenstvím (přiznání, optimalizace podnikových daní), nevedeme účetnictví a neposkytujeme právní servis. Pokud v průběhu spolupráce narazíme na oblast, kde potřebuješ specializovaného odborníka, upozorníme tě a doporučíme osvědčeného partnera v plzeňském regionu.
„Předtím jsem měl poradce v bance – vždy mi nabídl produkt banky. V Malém Kanceláři mi poprvé někdo řekl: tento fond ti nevyhovuje, zkus radši tohle. Byl jsem překvapený, jak velký rozdíl to udělá, když poradce opravdu pracuje pro tebe.“
Tomáš Červený, Starý Plzenec
Chceš poradce, který poslouchá a nejen prodává?
Rezervuj si bezplatný úvodní hovor a přijdi zjistit, zda si sedneme.
Rezervovat hovor zdarma