Náš tým
Lidé za tvým plánem klidného důchodu
Malý tým plzeňských poradců s více než 12 lety praxe v oblasti plánování důchodu a osobních financí.
Kdo jsme a jak pracujeme
Malý Kancelář tvoří trojice poradců, kteří se potkali při práci pro velkou finanční skupinu a rozhodli se jít vlastní cestou – dát přednost hloubce před šíří klientského portfolia. Každý z nás se specializuje na jinou část důchodového plánování: úspory a investice, příjmové strategie a majetkové plánování. Díky tomu nezůstanete u jednoho generalisty, ale zároveň máte stále jediný kontaktní bod – svého osobního poradce – který koordinuje celý tým ve tvůj prospěch.
Náš tým
Tři specialisté, jeden plán, jeden zodpovědný poradce.
Markéta Horáčková – úspory a investice
Markéta se věnuje nastavení spořicích plánů a výběru investičních nástrojů. Za 12 let praxe sestavila přes 200 individuálních spořicích plánů a specializuje se na klienty ve věku 45–60 let, kteří potřebují dohnat zameškaný start.
Ondřej Malík – příjmové strategie
Ondřej se zaměřuje na optimalizaci čerpání příjmů v důchodu. Má zkušenosti s klienty s kombinací státní penze, penzijního spoření i příjmů z pronájmu a firem, a pomohl jim ušetřit na daních v průměru 22 000 Kč ročně.
Petra Novotná – majetkové plánování
Petra koordinuje majetkové plány a spolupracuje s notáři a advokáty v regionu Plzeň. Zaměřuje se na rodiny s nemovitostmi a na klienty, kteří potřebují zajistit péči o závislého člena rodiny.
„Oceňuji, že tým skutečně spolupracuje. Ondřej navrhl příjmový plán, Petra zkontrolovala majetkové uspořádání a Markéta doladila investice. Přitom jsem pořád mluvil jen s Markétou – zbytek se dělo za scénou bez mé starosti.“
Jiří Beneš, Plzeň
Chceš nás poznat osobně?
Prvnímu hovoru se nemusíš bát – je bezplatný a nezávazný.
Domluvit první setkání